Leistungen für Ihre finanzielle Entscheidungsfreiheit
Wir strukturieren komplexe Finanzthemen in handlungsfähige Schritte. Unser Leistungsspektrum unterstützt Sie vom ersten Überblick bis zur regelmäßigen Kontrolle und Anpassung Ihres Finanzplans.
Ganzheitliche Finanzanalyse
Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verpflichtungen in strukturierter Form. Unsere Analysen nutzen responsive Tabellen, um die Ergebnisse für jedes Endgerät verständlich darzustellen.
- Detaillierte Budgetanalyse mit Szenarien
- Vermögens- und Schuldenübersicht
- Risikobewertung von Einkommensquellen
- Abgleich mit bestehenden Verträgen
Ziel- und Maßnahmenplanung
Wir entwickeln Zielpfade, die messbare Meilensteine, Verantwortlichkeiten und Varianten berücksichtigen. Flowchart-Pläne zeigen, wie Maßnahmen zusammenwirken.
- Priorisierung von Lebenszielen
- Zeitliche Verknüpfung von Maßnahmen
- Kennzahlen für Fortschrittsmessung
- Anpassungskorridore für Veränderungen
Ruhestands- und Absicherungsstrategie
Wir kombinieren gesetzliche, betriebliche und private Elemente. Der Fokus liegt auf Transparenz, damit Sie realistische Erwartungen und klare Handlungsoptionen bekommen.
- Analyse gesetzlicher Ansprüche
- Integration betrieblicher Angebote
- Private Vorsorgeoptionen mit Vergleich
- Risikoprüfung für Hinterbliebene
Begleitung bei kritischen Lebensereignissen
Ob Familiengründung, Immobilienentscheidung oder beruflicher Wechsel: Wir strukturieren Ihre Fragen, identifizieren finanzielle Auswirkungen und bereiten Entscheidungen vor. Unsere Checklisten decken steuerliche Aspekte, Liquiditätsplanung und Absicherung ab.
| Ereignis | Finanzieller Fokus | Werkzeuge | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Immobilienkauf | Eigenkapitalquote, Nebenkosten | Finanzierungs-Flowchart, Belastungssimulation | Realistischer Finanzierungsplan |
| Familienzuwachs | Sicherheitsreserve, Versicherungen | Budget-Update, Absicherungscheck | Stabiler Haushaltsplan |
| Berufswechsel | Einkommenssicherung | Risikocheck, Szenarioanalyse | Überleitungsstrategie |
Umsetzungsschritte koordinieren
Wir bereiten Gespräche mit Banken, Versicherungen und anderen Dienstleistern vor, damit Sie informierte Entscheidungen treffen. Unsere Dokumentation enthält konkrete Fragen, Vergleichskriterien und Entscheidungshilfen.
Während der Umsetzung bleiben wir an Ihrer Seite: Wir prüfen Rückmeldungen, klären offene Punkte und dokumentieren Fortschritte in Ihrem Maßnahmenplan.
Laufende Kontrolle und Review
Finanzplanung endet nicht mit der Umsetzung. Wir bieten regelmäßige Review-Termine, aktualisieren Tabellen und Flowcharts und prüfen, ob neue Ereignisse berücksichtigt werden müssen. Jede Sitzung schließt mit klaren Aktionen ab, damit Ihr Plan aktuell bleibt.
Unser Dokumentationspaket umfasst Protokolle, aktualisierte Kennzahlen und Handlungsempfehlungen. So behalten Sie jederzeit die Orientierung.
Leistungspaket abstimmen
Wir stellen ein Angebot zusammen, das Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihren Zeitplan berücksichtigt. Lassen Sie uns gemeinsam klären, welche Unterstützung Sie benötigen.